Direção: Ian Toynton 
Participações Especiais: Chris Carmarck (Luke Ward), Navi Rawat (Theresa), Nicholas Gonzalez (DJ). 
Sinopse: O verão chega ao fim e a vida de todos mudou. Ryan está trabalhando como pedreiro e mora com Thereza na casa de sua sogra. Seth, durante a sua viagem de barco, ficou em Portland na casa de Luke e o pai. Como Seth não voltou para casa, Sandy e Kirsten se desentendem e um culpa o outro peça decisão do filho. Marissa se entrega novamente ao álcool. Summer desiste de Seth e investe em um novo amor, Zach, que por acaso tem alguns gostos parecido com o de seu ex, como histórias em quadrinhos. Caleb está prestes a falir e se afunda em dívidas. 
Músicas: "Somersault" Zero 7, "Keep It Clean" Dios Malos, "Eastern Glow" The Album Leaf, "All The Arms Around You" Halloween, Alaska.

Direção: Michael Lange
Participações Especiais: Amanda Righetti (Hailey Nichol), Michael Cassidy (Zach Stephens), Nicholas Gonzalez (DJ). 
Sinopse: Ryan e Seth estão de volta a Orange County e enfrentam o primeiro dia de aula, após um conturbado verão. Marissa fica surpresa com a volta de Ryan, mas Summer evita encontrar com Seth. Hayley abandona Jimmy para trabalhar com moda no Japão. Caleb é preso e Sandy toma conta do caso. 
Músicas: "Trouble Sleeping" The Perishers, "Walnut Tree" Keane, "Ester" Elefant, "The End's Not Near" The New Year, "To Be Alone With You" Sufjan Stevens.

Direção: Lev L. Spiro 
Participações Especiais: Michael Cassidy (Zach Stephens), Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Olivia Wilde (Alex Kelly). 
Sinopse: Lindsay é nova em Orange County e Ryan é o primeiro a dar Boas Vindas a garota. Seth, ao tentar conquistar apenas a amizade de Summer, pisa na bola e a beija! Mas ela está determinada a investir no seu relacionamento com Zach. Ryan e Marissa voltam a conversar e ela tem esperança de voltar a namorá-lo. Kirsten se decepciona com seu pai, Caleb, quando ele renuncia o cargo de presidente da sua empresa nomeando Julie. Sandy, por ter se oferecido a defender Caleb, é despedido do escritório de advocacia. 
Músicas: "On the Table" A.C. Newman, "Assessment" The Beta Band, "No Yes No" Pet, "Faded Beauty Queens" The Thrills, "Little House of Savages" The Walkmen, "What's in it For Me" The Walkmen, "Weekends" The Perishers, "Worn Me Down" Rachel Yamagata.

Direção: Michael Fresco 
Participações Especiais: Michael Cassidy (Zach Stephens), Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Olivia Wilde (Alex Kelly), Nicholas Gonzalez (DJ). 
Sinopse: Seth e Ryan marcam um encontro com Lindsay e Alex respectivamente, e no decorrer da noite percebem que estão com o par errado. Marissa tenta se reconciliar com DJ. Julie, ao tentar se destacar na reunião com os acionistas da New Port, gera constrangimento a todos. Sandy desconfia que Caleb anda subornando uma ex-colega de trabalho. Zach não aguenta mais a obsessão de Summer por Seth. 
Músicas: "Silence" Gomez, "Fortress" Pinback, "On Your Way" The Album Leaf, "Domesticada" The Mosquitos, "Smile Like You Mean It" The Killers, "Mr. Brightside" The Killers, "Everything Will Be Allright" The Killers, "Primitive (The Way I Treat You)" Ambulance LTD, "Sometimes You Can't Make It On Your Own" U2.

Direção: Ian Toynton 
Participações Especiais: Michael Cassidy (Zach Stephens), Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Olivia Wilde (Alex Kelly), Nicholas Gonzalez (DJ). 
Sinopse: Todos estão anciosos para a grande noite, chegou o baile de inverno! Marissa nem pensa em convidar DJ depois que sua mãe os flagrou na cama. Ryan convida Lindsay, mas ela recusa. 
Músicas: "Goodnight & Go" Imogen Heap, "Run Run Run" Phoenix, "Desparate Guys" The Faint, "Cool" Gwen Stephani, "Closer" Dirty Vegas, "Let It Die Feist "Turn Off/Turn On" Mascott, "Soft Light" Frausdotts, "Lay Lady Lay" Magnet f. Gemma Hayes.

Direção: Tony Wharmby 
Participações Especiais: Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Kathleen Your (Reenee Wheeler). 
Sinopse: O Natanukkah se aproxima e Seth tenta reunir a família distribuindo tarefas para o evento tão esperado! Devido a ausência do pai, Lindsay nunca comemorou de verdade essa data tão especial, e por isso recebeu o convite de Ryan para a comemoração. Seth percebe que Summer e Marissa não têm aonde passar a noite e também as convida para sua festa. Agora a confusão está feita, ainda mais quando Sandy descobre que Lindsay vai estar na sua casa quando Caleb e Julie estarão presentes também. Jimmy confirma sua presença e no decorrer da festa transa com Julie no banheiro da casa dos Cohen... Renee, a mãe de Lindsay, resolve contar para Kirsten sobre o caso que teve com Caleb no passado com a intenção de proteger a filha, porém o segredo acaba sendo revelado na frente de todos! Músicas: "Christmas Is Going To The Dogs" The Eels, "As" Har Mar Superstar, "Mamacita, Donde Esta Santa Claus" Guster, "Hustle" Van McCoy, "Carol Of The Meows" Guster, "Christmas" Leona Naess, "Silent Night" CHAP 200, "Maybe This Christmas" Ron Sexsmith.

Direção: Leslie Glatter 
Participações Especiais: Michael Cassidy (Zach Stephens), Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Olivia Wilde (Alex Kelly). 
Sinopse: Lindsay e Ryan recomeçam o namoro e sem constrangimento (pois agora ela é parte da família), mas ainda escondem dos Cohen... Caleb é inocentado das acusações graças a Sandy! Marissa flagra os pais (que já estão separados) se beijando e desconta sua revolta na bebida. Seth tenta impressionar Alex dando uma de Bad Boy mas acaba se encrencando com seus pais, ele fica tão bêbado que acaba revelando para Summer uma conversa que teve com Zach onde ele dizia ter beijado outra garota no feriado. Jimmy vai embora de Orange County... 
Músicas: "Let's Go" Olympic Hopefuls, "Paper Thin Walls" Modest Mouse, "The View" Modest Mouse, "Save This Town" Blue Foundation, "Soulfood" (Charles Webster's Banging House Dub)" Martina Topley Bird, "Twilight" Elliot Smith, "The World At Large" Modest Mouse.

Direção: Michel Lange 
Participações Especiais: Michael Cassidy (Zach Stephens), Shannon Lucio (Lindsay Gardner), Olivia Wilde (Alex Kelly), Nicholas Gonzalez (DJ). 
Sinopse: Sandy esquece de seu aniversário de 20 anos de casamento com Kirsten deixando-a inconformada! Seth passa a noite na casa de Alex (escondido dos pais) e por isso é colocado de castigo. Ryan também é penalizado... ele e Lindsay foram pegos aos beijos na cama. Marissa e sua mãe, Julie, não conseguem se entender... e Julie ainda suborna DJ, o novo namorado da filha que trabalhava como jardineiro na sua casa. Summer desabafa com Marissa que está pronta para transar com Zach. 
Músicas: "Don't Give Up On Me" Solomon Burke, "Baby You Should Know" Joy Zipper, "Open Arms" Journey, "New Hampshire" Matt Pond PA, "Don't Give Up On Me" Sandy Cohen, "She's No Lady, She's My Wife" Sandy Cohen.