Direção: Josh Schwartz
Participações Especiais: Kim Oja (Taryn), Michael Nouri (Dr. Neil Roberts), Chris Pratt (Che), Paula Trickey (Veronica Townsend), Wayne Dalglish (Brad Ward), Corey Price (Eric Ward).
Sinopse: Seth está trabalhando em um livraria em Newport, quando Kirsten aparece para perguntar se ele tem alguma coisa para enviar a Ryan para uma surpresa que ela está preparando para ele em consolo a morte de Marissa. Mais tarde, Seth tenta convencer sem sucessos Ryan a ir jantar na casa do Cohen, mas ele diz que não pode ir porque vai ficar trabalhando. No seu dormitório, Summer e sua amiga Che tenta convencer estudantes a entrar em um protesto. Summer recebe um telefone de Taylor que parece estar em Paris. 
Músicas:  "Running Up That Hill" Placebo, "Save Me" Jude, "Song For Sunshine" Belle & Sebastian, "Mr. Blue" Catherine Feeny, "Bootleg Saint" Sam Roberts, "A Bad Dream" Keane.

Direção: Patrick Norris 
Participações Especiais: Chris Pratt (Che), Cam Gigandet (Kevin Volchok), Wayne Dalglish (Brad Ward), Corey Price (Eric Ward).
Sinopse: Ryan e Seth vão para o México para encontrar Vulchok. Sandy e Kirsten vão atrás deles. Julie e Kaitlin se vêem obrigadas a participar de uma coleta de roupas na escola. Summer e seus amigos hippies tentam salvar uma árvore. Taylor visita Summer na Universidade Brown.  
Músicas: "Fire Island,AK" The Long Winters, "Pa´Arriba" Descemer, "Quiero Mi Pastilla" Plastillina Mosh, "La Chirriona" Banda Jerez, "Can You Feel It?" Lockdown Project, "Lagrimas de Oro" Manu Chao, "The End´s Not Near" Band of Horses.

Direção: Michael Lange 
Participações Especiais: Cam Gigandet (Kevin Volchok), Michael Nouri (Dr. Neil Roberts).
Sinopse: É dia de Ação de Graças. Volchok está de volta na cidade e Ryan não vê a hora de se vingar. Primeiro Sandy e Kirsten tentam tirar essa ideia da cabeça dele, mas depois Sandy faz Ryan confrontar Volchok. O comportamento de Julie intefere no seu relacionamento com Kaitlin e com Dr. Roberts. Summer começa um protesto contra pobreza e transforma o jantar de ação de graças dos Cohen em um refugio de sem tetos. 
Músicas: "Once More With Feeling" Get Cape. Wear Cape. Fly, "Black Swan" Thom Yorke, "All My Days" Alexi Murdoch.

Direção: Norman Buckley 
Participações Especiais: Chris Pratt (Che), Wayne Dalglish (Brad Ward), Corey Price (Eric Ward). 
Sinopse: Quando Seth visita Summer, ela percebe que seu perfil materialistico, fofoqueiro pode ter sumido de vez quando ela entrou na Brown. Ryan ajuda Taylor com seu divorcio. A tentação ataca quando Kaitlin e Julie prometem ficar longe de problemas. 
Músicas: "Hello Sunshine" Syd Matters, "Orange Crush" Editors, "De Un Mundo Raro" Ranchera All Stars, "Pageant Of The Bizarre" Zero 7, "Ella" Ranchera All Stars, "Love Me Or Hate Me" Lady Sovereign, "Dem Jeans" Chingy, "Pa Todo El Ano" Ranchera All Stars, "Siempre Hace Frio" Ranchera All Stars, "Voodoo" Chelo, "Tu Solo" Ranchera All Stars, "Cava Del Rio" Senza, "Love You 'Till The End" The Pogues, "String Quartet No. 16 in E Flat Major, K. 428: III. Menuetto: Allegro" Mozart.

Direção: Ian Toynton 
Participações Especiais: Brandon Quinn (Spencer), Chris Pratt (Che). 
Sinopse: Quando Taylor descobre sobre o problema para dormir de Ryan ela tenta ajuda-lo mas acaba tendo que recorrer a Kaitlin. Em Brown, Summer e Che continuam com seu “ativismo” o que acaba com mais liberdade do que eles imaginavam. Julie também pede ajuda de Kaitlin para ajuda-la a salvar seu serviço de encontros.  
Músicas: "Gubbbish" Chad VanGaalen, "Float On" Goldspot, "Waiting To Die" Zero 7, "While You Were Sleeping" Elvis Perkins, "Under The Sea" Digby Jones, "Butterfly" Tom Quick, "Need Music" Ben Gidsjoy, "Without You" Brother And Sisters.

Direção: Michael Lange 
Participações Especiais: Corey Price (Eric Ward), Wayne Dalglish (Brad Ward), Brandon Quinn (Spencer).
Sinopse: Kaitlin se vinga das "garotas más" da escola. Sandy e Kirsten encontram tempo para se encontrar com Ryan enquanto Seth está fora visitando Summer na Brown, mas tudo que ele encontra é o quarto dela vazio. Enquanto isso Julie continua trabalhando em sua agência de namoros e tem uma nova surpresa.
Músicas: "Hot Girls in Good Moods" Butch Walker, "Daisychains" Youth Group, "Good Clean Fun (nobody remix)" Clearlake, "Deadwood" Dirty Pretty Things, "Under the Sea" Digby Jones, "Put Your Money Where Your Mouth Is" Jet, "Stay Put" The Blood Arm, "Inside Your Head" Eberg.

Direção: Ian Toynton 
Participações Especiais: Corey Price (Eric Ward), Wayne Dalglish (Brad Ward), Tate Donovan (Jimmy Cooper), Chris Pratt (Che). 
Sinopse: É Natanukkah mais uma vez na casa dos Cohens. Ryan e Taylor sofrem um acidente enquanto decoram a casa, e acaba em um tipo de universo paralelo, onde tudo não é o que deveria ser, porque Ryan não existe. Enquanto isso - no mundo real - todos estão preocupados com eles, exceto a mãe de Taylor.  
Músicas: "California" Mates of State, "Paranoid Android" Sia, "Into Dust" Ashtar Command. 

Direção: Norman Buckley 
Participações Especiais: Brandon Quinn (Spencer). 
Sinopse: Na medida em que o Ano Novo se aproxima. Ryan planeja uma viagem surpresa especial para Taylor e ele. Porém, quando Summer acusa Seth de não fazer planos, a escapada romântica para dois de Ryan está arruinada. O futuro de Summer está nas mãos de um sombrio personagem que o grupo conhece a caminho de Las Vegas. As atividades contábeis de Julie são submetidas a uma investigação indesejada.  
Músicas: "Warung Beach" John Digweed, "Smile Like You Mean It" Tally Hall, "Desafinado" Si Zentner, "Dogzilla" Dogzilla, "Something for Cat" Henry Mancini.